工業企業盈利改善，集成電路進出口兩旺。繼續重點推薦3C 產業鏈、小家電行業、半導體設備、鋰電設備等，推薦：科森科技（603626）、賽騰股份（603283）、先導智能（300450）、快克股份（603203）、邁為股份（300751），科創板：石頭科技（688169）、瀚川智能（688022）、柏楚電子（688188）（華西機械&中小盤聯合覆蓋）。

    重點行業動態：1）工業企業盈利繼續回暖；集成電路進出口兩旺。根據國家統計局數據，1—5 月份全國規上工業企業利潤總額1.84 萬億元，同比下降19.3%，降幅比1—4 月收窄8.1 個百分點，呈繼續回暖態勢。結合工業增加值等數據，我們判斷三季度制造業將延續回暖并有望顯著改善，重點關注領域包括工程機械、集成電路等。2）根據海關數據，5 月中國集成電路出口量為206.6 億個，同比增長23.5%；進口量為406.1 億個，同比增長14.3%，進口金額為26607.5 百萬美元，同比增長為11.1%，呈現進出口兩旺情形。另一方面，6 月20 日以長江存儲二期廠房為施工主體的國家存儲器基地項目二期開工建設，規劃產能20 萬片/月，我們認為二期項目中將有更多的國產設備企業得以進入供應體系，看好半導體檢測設備、清洗設備、刻蝕設備等進展替代進展。